Режиссер Пол Мазурски, сам сын российских еврейских эмигрантов, подошел к теме разрыва с родиной и поиска себя на чужбине с особой чуткостью, не скатываясь в примитивные противопоставления «плохой советской власти» и «идеального Запада». Главный герой — Владимир Иванов, саксофонист оркестра московского цирка, тихий и робкий человек, не склонный к бунту против существующих порядков.
