Действие фильма разворачивается в XVIII веке, во времена правления династии Чосон, когда любые насмешки над королевской властью карались смертной казнью. Два бродячих шута, зарабатывающих на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий недостатки правителя, доходит до ушей монарха.
Действие картины разворачивается в середине 1950-х годов, во время Корейской войны, в отдалённой горной деревне, жители которой до этого вообще не сталкивались с последствиями военных действий и живут по своим традиционным правилам. Их размеренная жизнь переворачивается с ног на голову, когда с неба на поляну рядом с поселением падает сбитый американский военный летчик — он жив, но не может...
1979 год, Южная Корея: страна живет по законам милитаризованного режима, а президент Пак Чон-хи больше времени уделяет организации пышных приемов и личным развлечениям, чем решением острых государственных проблем. Разные политические силы ведут скрытую борьбу за власть, а сотрудники Национального агентства разведки, уставшие от постоянной необходимости обслуживать прихоти главы государства,...












