Фильм снят по мотивам рассказов и пьес Максима Горького, в основе сюжета лежат несколько переплетающихся историй любви, разворачивающихся в уникальном социуме кочующих цыган. Действие переносит зрителей в начало XX века, когда на окраине Австро-Венгерской империи блуждает табор, чьи обитатели живут по собственным, веками сложившимся законам, далеким от правил соседних государств.
