События ленты разворачиваются в XIII веке, когда римская курия активно продвигала христианство на балтийские территории, сталкиваясь с сопротивлением свободолюбивых племен, не желающих менять свой образ жизни и верования. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына, жестокого рыцаря Макса, с заданием усмирить земгалов и привести их под власть церкви.
