Действие фильма разворачивается в начале XI века в Китае, во время правления императора Жэньцзуна династии Сун. В то время как государь посвящает всё свободное время личным удовольствиям, не желая разбираться с государственными делами, коррупция проникла во все уровни власти, а на северных и западных границах империи продолжаются масштабные военные столкновения с соседними государствами.
