Действие разворачивается в 1942 году, через три года после начала Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито теряет мать при пожаре в Токио, а спустя год отец женится на её сестре и перевозит сына в старое поместье семьи в сельской местности. Отец работает на оборонном заводе и почти не бывает дома, поэтому мальчик остаётся один на один с беременной мачехой, пожилой прислугой и странными...
