Действие фильма разворачивается в Корее конца XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге масштабных перемен. Страна вынуждена выбирать между сохранением вековых традиций и проведением реформ, а на её территорию одновременно претендуют влияние два могущественных соседних государства — Япония и Россия.
