Действие фильма разворачивается в XVIII веке, во времена правления династии Чосон, когда любые насмешки над королевской властью карались смертной казнью. Два бродячих шута, зарабатывающих на жизнь народными представлениями с сатирическими номерами, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий недостатки правителя, доходит до ушей монарха.
