В конце Второй мировой войны десятилетняя Фиона остаётся без матери и переезжает из города к бабушке с дедушкой, которые живут в маленькой деревне на побережье Ирландии. Старики часто рассказывают ей местные легенды, в том числе про тюленей-людях: по поверью, эти существа могут сбрасывать шкуру и становиться обычными людьми, чтобы жить на суше.
