Действие фильма разворачивается в сложнейший период истории Китая 1930-х годов, когда на северо-востоке страны было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, полностью зависимое от имперской Японии. В этих условиях разведка Коммунистической партии Китая отправляет в тыл врага группу специально подготовленных агентов, прошедших обучение в Советском Союзе.
