Действие картины разворачивается в Китае сразу после падения империи Цинь, когда страна расколота на враждующие владения, а будущий основатель династии Хань 61-летний Лю Бан, уже взошедший на императорский престол, не может наслаждаться победой. Его мучают постоянные кошмары, необъяснимое чувство надвигающейся угрозы и паранойя, которая с каждым днём становится сильнее.
