Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда страна погружена в череду междоусобных конфликтов. Многочисленные генералы, вооружившись всем, что могли достать, делят между собой территории, а коварные японские интервенты пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить династию Цинь и установить собственный контроль над регионом.
