Атмосфера Нью-Йорка начала 1960-х, богемные кварталы Манхэттена и клубы, где царит запах табачного дыма и звучат первые аккорды зарождающегося фолк-движения. Льюин Дэвис — фолк-гитарист и певец, который не входит в число звезд сцены, но и не смирился с ролью неизвестного музыканта. Он с трудом оплачивает аренду, перебивается редкими выступлениями и сессионными работами, а его попытки записать...
