Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова и переносит зрителя в XVI век, на стыке русских и вогульских земель, когда Москва расширяет границы, а древняя Пермь еще хранит верность своим кровавым языческим богам и обычаям. Главный герой — молодой князь Михаил, который попадает в плен к вогулам после неудачного рейда на их поселения.
