История разворачивается в мире, где сосуществуют люди, бессмертные и древние духи во главе с драконами. Тянь Яо когда-то был одним из самых могущественных драконов, готовился к свадьбе с возлюбленной, но в самый ответственный момент невеста предала его: вонзила в сердце меч и лишила всех сил, отправив на дно реки, где он провёл долгие годы в беспомощности.
