Действие картины разворачивается в 2008 году. Харизматичный начальник сеульской оперной группы Ма Сок-то вместе с капитаном полиции отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В его чистосердечное раскаяние верится с трудом, и подозрения полицейских подтверждаются, когда они обнаруживают труп его напарника.
