Действие разворачивается в XV веке, когда войска Османской империи под предводительством Мухаммеда II взяли Константинополь, положив конец существованию Византийской империи. В качестве условия мирного договора султан требует руки Карменсины — дочери последнего византийского императора, что ставит правителя перед невозможным выбором: спасти столицу, отдав дочь врагу, или потерять всё, защищая её.
