Действие фильма разворачивается в жестоком феодальном Китае, где главный герой — чернокожий кузнец, который не только ковал уникальное оружие для всех, кто мог заплатить, но и владел редкими для того региона техниками кунг-фу. Он оказывается в небольшой деревне, которую терроризируют конкурирующие разбойничьи кланы, отбирающие у местных жителей все имущество и угрожающие их жизням.
