События картины разворачиваются в российской глубинке, где фольклорная нечисть давно перестала быть просто сказкой для взрослых. Сергий и Катя, уже не раз доказывавшие свою готовность защищать обычных людей от сверхъестественных угроз, сталкиваются с целой серией неординарных проблем. Первая из них — генно-модифицированный Змей Горыныч, который благодаря экспериментам неизвестных ученых...
Виктор Новиков: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в канун Нового 1321 года в небольшом средневековом городе Нищбург, жители которого едва оправились после двух страшных эпидемий чумы, унесших жизни многих местных жителей. После долгих месяцев лишений и страданий горожане с нетерпением ждут праздника, который должен отвлечь их от мрачных воспоминаний и вернуть веру в лучшее.