Это один из первых полнометражных советских мультипликационных фильмов, созданный по мотивам знаменитой рождественской повести Николая Гоголя, действие которой разворачивается в небольшой украинской деревне накануне Рождества. Главный герой — простой, но смелый кузнец Вакула, который безумно влюблен в местную красавицу Оксану, но та считает его слишком застенчивым и не подходит для неё.
