Действие разворачивается в 1955 году в Нью-Йорке: частный детектив Гарри Эйнджел, имеющий опыт в разного рода щекотливых расследованиях, получает выгодный заказ от загадочного бизнесмена Луиса Сайфера — найти пропавшего талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым у Сайфера был заключен контракт еще до начала Второй мировой войны.
