Действие фильма разворачивается в мире, где мастера инь-ян сражаются с потусторонними сущностями, используя древние заклинания и артефакты, переданные им поколениями предков. Юный Цинмин с детства никак не может освоить базовое защитное заклинание, из-за чего во время неожиданной схватки с тенью Лютого Змея его учитель получает фатальную дозу яда.
