Действие картины разворачивается в Японии предвоенных лет и период Второй мировой войны, когда в стране нарастали милитаристские настроения, а социальные противоречия выходили на поверхность. Главный герой — свободолюбивый эстет Нагаи, который сознательно отказывается от участия в общественных движениях и не стремится соответствовать ожиданиям окружения.
