Действие фильма разворачивается в середине 1950-х годов на просторах пустыни Невады, в городе Рено, известном тогда как столица быстрых разводов. Огромные пустынные пространства, пыльные дороги, рок-н-ролл и лирические баллады той эпохи создают особую, немного меланхоличную атмосферу, в которой легко теряются границы между долгом и желанием.
Том Мартин: фильмы и сериалы
В центре истории — двенадцатилетний Джейми Бенджамин, которого не воспринимают всерьез все вокруг: одноклассники издеваются над ним, учительница не скрывает раздражения, родители других учеников смотрят на него свысока. У мальчика есть странные привычки: он разговаривает с плюшевым медведем, который якобы отвечает ему, подглядывает за няней, собирает журналы с обнаженными женщинами и постоянно...