Действие ленты разворачивается в Шанхае 1930-х годов, времени контрастов, роскоши и скрытых конфликтов, где каждый поступок имеет последствия. Сюжет строится вокруг встречи двух бывших возлюбленных, которые давно разошлись из-за предательства и обид. Женщина, чья жизнь сложилась не так, как она планировала, предлагает мужчине участие в опасной игре: соблазнить молодую невинную девушку, а потом...
