Действие фильма разворачивается на юге Индии в XVII веке, в эпоху, когда старинные легенды переплетались с повседневной жизнью местных жителей. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращается домой после долгой службы и попадает в цепь неожиданных событий. После того как его попутчик становится жертвой демоницы, он теряет ориентиры в лесу и не может перейти...
