1972 год, юго-запад США: пыльные трассы пустынь Нью-Мексико и Аризоны, разросшиеся сети контрабандистов, которые контролируют поток нелегальных товаров через границу и не боятся никого, кроме редких операций ФБР, которые заканчиваются ничем из-за нехватки людей, знающих местность. Нина, первая чернокожая женщина-агент бюро, получает задание dismantle эту сеть, но сталкивается с предубеждениями...
