Главный герой ленты — Малькольм Тернер, агент ФБР, известный в ведомстве своей уникальной способностью идеально вживаться в любые образы для выполнения сложных операций. Ему поручают задачу, которая требует не только профессиональных навыков, но и готовности к неожиданным поворотам: необходимо задержать опасного преступника, недавно сбежавшего из тюрьмы и скрывающегося в небольшом южном городке.
