Действие картины разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, в эпоху, когда на Земле сосуществуют неандертальцы и первые представители Homo sapiens. Главный герой — неандерталец по имени Ао, который потерял всех близких: дочь, жену и остальных членов своего клана, убитых представителями другого племени.
