Дебютная работа режиссера Аналы Амири, снятая в черно-белом формате, сочетает сразу несколько жанров: ужасы, драму и мелодраму, создавая необычное сочетание нуарной атмосферы и мистических элементов. Действие картины разворачивается в вымышленном иранском городке Бэд-Сити, который пропитан атмосферой разврата, преступности и всеобщего отчаяния.
