Действие разворачивается в Японии 1932 года, на пороге масштабных милитаристских преобразований, которые затронут и традиционные боевые искусства. После смерти старейшего мастера каратэ, посвятившего жизнь тому, чтобы это искусство оставалось инструментом самосовершенствования и защиты слабых, его немногочисленные ученики остаются один на один с выбором, как поступать дальше.
