Действие картины разворачивается на изолированном острове Кешм в 1965 году, куда приезжает небольшая группа специалистов для изучения необъяснимых природных аномалий и расследования обстоятельств смерти политзаключенного, найденного в заброшенном корабле у старого кладбища посреди пустыни. Местные жители поговаривают о подземном драконе, вызывающем сейсмические толчки, когда земля готовится...
