Брендан Фрай — калифорнийский подросток, который не стремится влиться в школьную иерархию, предпочитая одиночество и не участвуя в конфликтах между популярными компаниями одноклассников. Его размеренная жизнь рушится, когда в её горизонте снова появляется Эмили, бывшая девушка, с которой он давно потерял связь.
