Десятилетний Николас переезжает жить к бабушке и дедушке в небольшой мексиканский городок, и с собой берет самый ценный груз — сундук с яркими сказочными костюмами, которые для него шила его мама. В новом доме у мальчика появляется кузен Дэвид, который сначала не хочет общаться с приезжим родственником и держится отстраненно.
