Действие разворачивается в 1926 году, в разгар НЭПа, когда в Советской России еще не устоялись правила, а на улицах горотов водилось немало авантюристов, готовых на всё ради легкой наживы. Главный герой — жулик по кличке Подкидыш, который вынужден бежать из Новгорода от местных бандитов, с которыми у него возникли конфликты.
