Действие анимационного сериала разворачивается в эпоху расцвета Империи Тан, когда Китай переживает период экономического и культурного подъёма, но за фасадом благополучия скрывается растущая угроза со стороны злых сил, которые проникают в мир людей. Главный герой истории — молодой Кун Хунцзюнь, чьи родители погибли, когда он был ещё ребёнком.
