Действие картины разворачивается в Корее 1930-х годов, в период жёсткой японской оккупации, когда местное население жило под постоянным давлением колониальных властей. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, вынуждена соглашаться на любые предложения, чтобы выжить и помочь своей семье. Однажды к ней обращается ловкий мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидную сумму...
