Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, когда одно из величайших национальных сокровищ страны — волшебная флейта — было похищено злобным чудовищем. Небожители сумели победить монстра, но чтобы больше не допустить кражи инструмента, разделили его на две части и поручили хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
