Это продолжение популярной южнокорейской саги о девятихвостом лысе Ли Ёне, который тысячу лет назад заключил сделку с божеством горы, чтобы превратиться в человека и обрести возможность жить среди людей. После событий первой части обстоятельства вынуждают его перенестись в 1938 год — в период японской оккупации Кореи, когда судьба страны висела на волоске.
