Действие разворачивается на континенте Юлан — волшебном мире, где магия переплетается с бытом обычных людей, а по землям бродят удивительные существа, о которых слагают легенды еще с древних времен. Главный герой, молодой дворянин Линьлей Барух, живет в маленьком городке Ушань и почти не имеет доступа к благам, которые обычно доступны представителям его сословия.










