Действие разворачивается в легендарном королевстве Камелот, где правит король Утер Пендрагон, издавший суровый указ, запрещающий любые проявления магии под угрозой смертной казни. В этот напряженный мир попадает юный Мерлин, обладающий даром волшебства, который он тщательно скрывает от окружающих. Его ждут не только сложности с адаптацией при дворе, но и встреча с Великим Драконом, заточенным...
