Действие фильма разворачивается в Японии 1870-х годов, в период реформ Мэйдзи, когда страна насильно отказывалась от многовековых традиций, включая сословие самураев, чтобы встать на путь быстрой модернизации под давлением западных держав. Капитан армии США Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны, нанимается императорским правительством для обучения первой новой японской армии современным...
