Режиссерская работа Джерри Шацберга, за которой последовала известная «Китайский квартал», — это тихая, пронзительная драма о неожиданной дружбе двух людей, которые изначально кажутся совершенно несовместимыми. Главные герои — бродяги Макс и Лайонел, каждый из которых несет в себе личную травму и нереализованную мечту.
