Действие разворачивается в Империи Сун в 1146 году, когда напряженные переговоры с кочевым государством Цзинь могут определить судьбу целой династии. Министр Цинь Хуэй, отвечающий за подготовку встречи, сталкивается с катастрофой: накануне визита посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо, содержащее условия возможного соглашения, бесследно исчезает.
