Действие картины разворачивается на рубеже XIII века, в эпоху масштабных военных конфликтов на территории Древнего Китая, когда империя Сун отчаянно сопротивляется агрессии со стороны государства Цзинь, а монгольские племена поднимаются на борьбу за гегемонию в регионе. Главный герой — Го Цзин, молодой человек, чей отец погиб при защите родной земли от захватчиков.
