Действие картины разворачивается в мире двух соседних государств — Северного Яня и Южного Чжао, которые на протяжении столетий вели непрекращающуюся войну, но последнее десятилетие между странами установился хрупкий мир. Этот затишье оказывается обманчивым: за кулисами двора южного монарха зреют интриги, способные вновь погрузить обе державы в кровь и разрушение.
