Действие разворачивается на подмостках берлинского клуба Kit-Kat, где артистка Салли Боулз каждый вечер выступает перед зрителями, смешивая в своем репертуаре эстрадные номера, сатиру и откровенные сценки. За плотными занавесами клуба царит атмосфера вечного праздника: алкоголь, флирт, азартные игры и краткие романы, которые забываются с первыми лучами рассвета.
