Действие разворачивается в фэнтезийном королевстве Эдан, захваченном амбициозным королем Кромвеллем, который использовал для завоевания поднятую черной магией силу давно умершего могущественного колдуна Хузии. После победы узурпатора единственный выживший наследник прежнего правительства, принц Талон, спасся бегством, а годы спустя возвращается на родину под маской наемника.
