Действие разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где традиционный новогодний банкет клана якудза заканчивается кровавой резней: соперничающая группировка вырезает всех присутствующих, в живых остается только 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженного клана, который оказывается круглым сиротой.
