Действие происходит в Шанхае 1932 года, когда город находится под контролем японских оккупационных сил. Чжан Мубай, лидер подпольной группы китайского сопротивления, устраняет нескольких высокопоставленных японских военных на праздничном банкете, после чего случайно знакомится с влиятельным местным гангстером Цзинь Юаньбао.
